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Versicherung

Andere zu inspirieren, ist meine Leidenschaft

Was ist Finanzberatung ?

In der Literatur finden sich zahlreiche, als Synonym für die Finanzberatung verwendete Begriffe wie Anlageberatung oder Vermögensberatung, wobei die Finanzberatung häufig auch als Oberbegriff für alle Beratungsleistungen vorkommt. Während die Anlageberatung lediglich das Passivgeschäft und Depotgeschäft der Kreditinstitute betrifft, erfasst die Finanzberatung darüber hinaus auch Kreditgeschäfte, Finanzmanagement, Schuldnerberatung, Finanzplanung und die Beseitigung von Finanzrisiken. Auch Versicherungsberatung sowie Vorsorgeberatung können Gegenstand der Finanzberatung sein. Die Finanzberatung ist eine durch einen Finanzberater angebotene Dienstleistung, durch die dieser gemeinsam mit Kunden deren finanzwirtschaftlichen Risiken mit Problemlösungen begegnet. Finanzberatung ist „von Fall zu Fall Anlageberatung, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung“.

Bei einer Finanzberatung erstellt der Berater unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ziele und Aspekte des jeweiligen Kunden ein umfassendes Konzept. Chancen und Gefahren möglicher Entwicklungen sollen mit geeigneten Finanzprodukten genutzt bzw. abgewendet werden. Ein so erstelltes Konzept muss regelmäßig auf seine Aktualität überprüft werden und an die sich ändernden Situationen wie Heirat, Kinder u. a. angepasst werden.

  Mit uns richtig Versichert!

Ich biete für private und gewerbliche Kunden eine Risikoanalyse/-Optimierung und Bedarfsermittlung, eine individuelle Vertragsgestaltung, Dokumentation, Betreuung und Verwaltung, Begleitung bei Schäden und  Erstellung von Konzepten für betriebliche Altersvorsorge.

Ich vermittle Haftpflichtversicherungen, KFZ Versicherungen, Hausratversicherungen, Wohngebäudeversicherungen, Rechtsschutzver- sicherungen, Unfallversicherungen , Krankenversicherungen, Rentenversicherungen, sowie Berufsunfähigkeitsversicherungen.

Ebenfalls kann ich Ihnen Tierversicherungen anbieten und viele Sonderabsicherungen im Sachbereich.

Im gewerblichen Bereich biete ich Ihnen Betriebshaftpflichtversicherungen, Inhaltsversicherungen und sonstige gewerbliche Versicherungen an.

Auch Konzepte für die Bertriebliche Altersvorsorge kann ich Ihnen erarbeiten.

Speziell für den landwirtschaftlichen Bereich kann ich Ihnen spezielle Konzepte für Ihren Ackerbaubetrieb und Weinbaubetrieb anbieten, wie z.B. auch Dürreversicherungen,  Frostversicherungen, Erntehelferversicherung und Hagelversicherung.

Besonders liegt mir die Absicherung von Ehrenamtlichen in Vereinen am Herzen. Eine Dienstreisekaskoversicherung schützt sowohl Mitglieder als auch Vorstände.

​Gerne berate ich Sie in  Würzburg, Ochsenfurt, Eibelstadt, Theilheim, Randersacker, Sommerhausen, Winterhausen, Frickenhausen und Umgebung - aber auch online ist möglich.

Zeugnisse
  • Versicherungsfachmann

  • Versicherungsfachwirt

Qualifikationen
  • Spezialist für Betriebliche Altersvorsorge

  • Experte für den öffentlichen Dienst