Was ist Finanzberatung ?

In der Literatur finden sich zahlreiche, als Synonym für die Finanzberatung verwendete Begriffe wie Anlageberatung oder Vermögensberatung,, wobei die Finanzberatung häufig auch als Überbegriff für alle Beratungsleistungen vorkommt. Während die Anlageberatung lediglich das Passivgeschäft und Depotgeschäft der Kreditinstitute betrifft, erfasst die Finanzberatung darüber hinaus auch Kreditgeschäfte, Finanzmanagement, Finanzplanung und die Beseitigung von Finanzrisiken. Auch Versicherungsberatung sowie Vorsorgeberatung können Gegenstand der Finanzberatung sein. Die Finanzberatung ist eine durch einen Finanzberater angebotene Dienstleistung, durch die dieser gemeinsam mit Kunden deren finanzwirtschaftlichen Risiken mit Problemlösungen begegnet. Finanzberatung ist „von Fall zu Fall Anlageberatung, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung“.

Bei einer Finanzberatung erstellt der Berater unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ziele und Aspekte des jeweiligen Kunden ein umfassendes Konzept. Chancen und Gefahren möglicher Entwicklungen sollen mit geeigneten Finanzprodukten genutzt bzw. abgewendet werden. Ein so erstelltes Konzept muss regelmäßig auf seine Aktualität überprüft werden und an die sich ändernden Situationen wie Heirat, Kinder u. a. angepasst werden.

Was kann ich für Sie als Versicherungsmakler in Frickenhausen tun ?

Ich werde mit Ihnen zusammen Ihre Unterlagen sichten, Ihre Wünsche und Ziele besprechen und eine vollumfängliche kurz-, mittel- und langfristige Strategie mit Ihnen zusammen entwickeln, damit Sie Ihre Ziele erreichen.

Finanzberatung Frickenhausen

​Versicherungsmakler mit Erlaubnis
Registrierungsnummer D-RL7J-O04T8-58

Finanzanlagenvermittler nach §34f

Registrierungsnummer D-F-155-IBRL-37
Darlehensvermittlung nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO

Registrierungsnummer D-W-155-VR8P-41

Versicherungsfachwirt (IHK)
Spezialist für betriebliche Altersvorsorge (DVA)

Zertifiziert für den öffentlichen Dienst
 

Maklerbüro: Martin Geißler
Falltorgasse 9

97246 Eibelstadt

Tel:  09303 / 98 19 701
Fax: 09303 / 98 19 702

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